El filme trata la amistad de Manuel y Julián, dos niños que viven en una vereda de Antioquia que está en medio de la guerrilla y los paramilitares, pero ausente del ejército. Los dos chicos son víctimas del conflicto cuando el balón de fútbol con el que juegan queda atrapado en un campo minado y sus padres les prohíben rescatarlo.Valiéndose de varios recursos, inclusive de la inocencia de otro amigo ('Poca luz'), Manuel y Julián intentan a toda costa volver a tener en sus manos el balón.
Haciendo uso de la influencia que el cine iraní ha ejercido sobre él, Arbeláez explica que su película “no intenta reflejar la violencia en Colombia, ni el drama de los desplazados; sino que más bien es una película sobre el desplazamiento”.